Krzysztof Daukszewicz - śpiew, gitara akustyczna
Mieczysław Grochwski - fortepian, skrzypce
Witold Olszewski - gitara akustyczna, skrzypce
Zbigniew Łapiński - instrumenty klawiszowe
Andrzej Kleszczewski - gitara akustyczna
Józef Gawrych - instrumenty perkusyjne

1. Mc Drive
2. Audio-tele
3. L4
4. To ból, to nic
5. Matka menela
6. Towarzysze menela
7. Łódka Bols
8. Zaproszenie do dyskusji
9. Nie wierzcie tym co mówią
10. Ballada o dwóch piwach
11. Odchodzę w stronę samotnych
12. Jeszcze jedna noc, jeszcze jeden dzień
13. Deszcz pada na Mazurach
14. Jesień
15. Blues śpiewany na stojąco w d-moll